По информации аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Microsoft значительно увеличила закупки суперускорителей NVIDIA GB200 NVL. Заказы на IV квартал текущего года возросли в три-четыре раза, и общий объём заказов Microsoft превышает таковой у других облачных провайдеров. Поставщики основных компонентов для новых ИИ-платформ Microsoft начнут массовое производство и отгрузку в IV квартале, что укрепит цепочку поставок компании. Компоненты будут отправляться независимо от того, смогут ли сборщики готовых платформ вовремя удовлетворить запросы Microsoft.
Ожидается, что до конца года будет поставлено 150–200 тыс. чипов Blackwell, а в I квартале 2025 года поставки увеличатся до 500–550 тыс. единиц. Microsoft готова их закупать. В дополнение к первоначальным заказам GB200 NVL36 (в основном для тестирования) Microsoft планирует получить кастомизированные суперускорители GB200 NVL72 до начала массового производства референсного варианта DGX GB200 NVL72 от самой NVIDIA (середина II квартала 2025 года). Заказы Microsoft на IV квартал возросли с первоначальных 300–500 стоек (в основном NVL36) до примерно 1400–1500 стоек (около 70 % NVL72). Будущие заказы Microsoft будут в основном сосредоточены на NVL72.
Источник изображения: Microsoft
Согласно данным двух крупнейших сборщиков GB200 NVL, Foxconn и Quanta, заказы Microsoft в настоящее время, похоже, превышают общий объём заказов от других облачных провайдеров. Например, Amazon ожидает до конца года получить всего 300–400 стоек GB200 NVL36, а Meta✴ ориентируется на платы Ariel с одним чипом B200 и Grace, а не с парой B200, как у «классических» плат Bianca. NVIDIA, по словам Минг-Чи Куо, приняла решение отказаться от выпуска двухстоечной конфигурации GB200 NVL36×2.
Тем не менее, NVIDIA, похоже, не смогла убедить Microsoft закупать полностью готовые NVL-стойки. На днях редмондский гигант продемонстрировал свою реализацию суперускорителя GB200 NVL с большим теплообменником. Первые такие системы получат дата-центры Microsoft, расположенные в регионах с более холодным климатом, например, на севере США, в Канаде, Финляндии и т. д. Это поможет избежать проблем, связанных с нехваткой времени для оптимизации систем охлаждения ЦОД.